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Gestion sous mandat


Pour faire fructifier vos actifs financiers, les marchés de capitaux.

Pour faire fructifier vos actifs financiers, les marchés de capitaux (actions, obligations, monétaire) constituent une solution attractive pour un investisseur disposant d’un horizon moyen/long terme.
Face à la complexité et à l’internationalisation des marchés, la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières requiert de plus en plus d’informations, de technicité et de disponibilité.

Même pour un particulier averti, l’intervention directe n’est pas aisée et peut se révéler coûteuse.
C’est pourquoi Banque Populaire Occitane vous propose les services d’une équipe de professionnels des marchés qui prend en charge la gestion de :

  • votre portefeuille (compte titres ou PEA)
  • votre assurance-vie ou contrat de capitalisation (contrat multi supports)

Notre équipe déterminera avec vous le profil de gestion qui convient à vos objectifs, votre tolérance au risque et votre patrimoine. Vous bénéficierez d’un processus de gestion rigoureux : allocations d’actifs, sélection de valeurs, contrôle des risques …mis en place par des gérants qui vous rendront directement compte des résultats de leur gestion lors d'entretiens réguliers, complémentaires des rapports de gestion périodiques.

Selon vos objectifs, votre tolérance au risque et votre patrimoine, nous vous proposerons d’investir selon l’un des profils suivants :
 
​Profils % actions Mini-Maxi​ % obligations et monétaires​ Durée minimum d'investissement recommandée​ Variabilité de l'actif​
PRUDENT​ 0​ 100​ 3 ans​ Peu élevée​
PRUDENT 8020​ 10-20​ 80-90​ 3 ans​ Peu élevée​
PRUDENT 7030​ 15-30​ 70-85​ 3 ans​ Peu élevée​
ÉQUILIBRE​ 25-50​ 50-75​ 5 ans​ Moyenne​
DYNAMIQUE EUROPE (obligatoire pour les PEA)​ 70-100​ 0-30​ 8 ans​ Élevée​
DYNAMIQUE INTERNATIONAL​ 70-100​ 0-30​ 8 ans​ Élevée​
​Banque Populaire
Oui
Non
Non
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